FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND


FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND

  • Placement financier (boursier)
  • Nature : OPCVM
  • Performance 2019(1) : +46.50 % 
  • Echelle de risque(2) : 6 sur 7
  • Durée recommandée : 5 ans
  • Proposé par FIL IM

3 raisons de choisir ce produit

  • Une priorité à l’identification de sociétés de qualité
  • Une performance de plus de 45 % en 2019 !
  • Une approche fondamentale bottom-up
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Description

Description

FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV). Ce placement financier fait partie de la famille des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM). Le fonds FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND a été créé le 01 septembre 1999 par la société de gestion FIL Investment Management S.A.

FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND est un fonds thématique qui investit dans l’innovation et la technologie de rupture.

HyunHo, qui est le gestionnaire de portefeuille, utilise une approche fondamentale bottom-up, en donnant la priorité à l’identification de sociétés de qualités assorties de perspectives de croissance durables et s’échangeant à des valorisations attrayantes. Il considère que la maîtrise des évolutions technologiques, des innovations et des nouvelles technologies sont autant d’éléments clés dans l’identification des leaders du secteur à long terme. Les opportunités d’investissement qu’il privilégie s’articulent autour de trois axes : croissance, tendances cycliques et situations spéciales. Les valeurs de croissance sont celles qui sont centrées sur l’innovation ou encore sur des technologies de rupture vouées à connaître un essor important. Du côté des titres cycliques, les opportunités se trouvent sur certains sous-segments avec des positions de marché prédominantes tandis que les situations spéciales correspondent à des entreprises mal évaluées qui offrent un potentiel de reprise.

Comment ça marche ?

  1. Si ce n’est pas déjà fait, vous devez en premier lieu souscrire une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou ouvrir un compte-titres.
  2. Vous y placez la somme que vous souhaitez, le minimum requis dépendra du produit choisi.
  3. Il est recommandé d’investir pendant au moins 5 ans dans le fonds FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND.

Performances

2019 2018 2017 2016 2015
Performances de l’année +46.50% +0.50% +19.40% +19.80% +21.50%

Répartition géographique en %

Répartition sectorielle en %

Chiffres clés (au 31 août 2020)

0 Mds €
Encours du fonds
0
Valeur liquidative de la part
0
Nombre de positions dans le fonds

Fiscalité

FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND peut être distribué dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation ou dans des comptes-titres. C’est donc la fiscalité du produit choisi qui s’applique.

| Concernant les contrats d’assurance-vie et les contrats de capitalisation

Ils bénéficient tous deux d’avantages fiscaux très intéressants, et ce, pendant toute la durée du contrat :

  • Les arbitrages ne sont pas fiscalisés, car les capitaux restent investis sur le contrat
  • En cas de souscription avant 70 ans, vous pouvez transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire sans imposition. L’exonération est totale pour le conjoint.
  • En cas de souscription après 70 ans, les versements effectués sont exonérés de droits de succession à hauteur de 30 500 €, sauf pour le conjoint, qui lui, bénéficie d’une exonération totale.

| Concernant les comptes-titres

  • Flat Tax à 30 % (Taux forfaitaire d’impôt sur le revenu (IR) de 12,8 % +  prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %)
  • Ou déclaration dans l’impôt sur le revenu (IR)

Vous souhaitez plus d’informations sur le produit ?

(1) Net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Echelle de risque : Le risque se calcule sur une échelle qui va jusqu’à 7. Plus le chiffre est élevé et plus le risque est élevé. Ainsi, si le chiffre est égal à 1, cela veut dire que le risque est très faible. Si par contre le chiffre est égal à 6, cela veut dire que le risque est élevé. 

Avantages

  • Le fonds vise une croissance de capital à long terme,
  • Une approche fondamentale bottom-up,
  • Une priorité à l’identification de sociétés de qualités,
  • Une maîtrise des évolutions technologiques,
  • Un fonds existant depuis plus de 20 ans,
  • Une société de gestion de confiance.

Risques

  • La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des montants investis au départ.
  • Le Compartiment peut investir dans des instruments libellés dans des devises autres que sa devise de référence. Les fluctuations des taux de change peuvent donc affecter la valeur de votre investissement.
  • La couverture de change peut être utilisée pour atténuer les effets de ces fluctuations, sans pour autant les éliminer totalement dans la mesure où on pourrait s’y attendre.
  • L’utilisation d’instruments dérivés peut donner lieu à un « effet de levier », à savoir un niveau d’exposition qui pourrait soumettre le Compartiment à des gains ou pertes potentiels supérieurs à la normale.

Frais

Conditions de souscription au 10/02/2020

  • Frais d’entrée : 5.25 %
  • Frais de sortie : Néant
  • Frais courants : 1.89 % de l’actif net moyen
  • Commission de surperformance : Néant

Fiche technique

  • Nom : FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND
  • Nature : OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
  • Forme juridique : SICAV
  • Date de création : 01/09/1999
  • Durée minimum de placement recommandée :  5 ans
  • Echelle de risque (2) : 6 sur 7
  • Devise : EUR
  • Indice de référence : MSCI ACWI Information Technology Index
  • Société de gestion : FIL Investment Management S.A.
  • Code ISIN : LU0099574567 (Part A)

Conseil d'expert

FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY FUND est un fonds de qualité qui a obtenu une performance de +46.50 % en 2019 ! De quoi réjouir les investisseurs !