L’objectif du fonds SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND investit dans des entreprises solides et durables, afin d’obtenir une croissance du capital sur du long terme.
L’approche d’investissement du gérant « Vincent Durel » est parfaitement disciplinée, avec de fortes convictions. L’accent est mis sur les entreprises à rendement élevé avec des franchises durables, où la direction créée de la valeur.
Le fonds investit majoritairement (au moins 70 %) dans des actions libellées en euros, de sociétés des pays membres de l’Union économique et monétaire (UEM). De la même manière, le fonds investira au moins 70 % dans des sociétés présentant des caractéristiques durables.
SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND s’appuie sur des critères ESG. Le gérant évitera les investissements dans des sociétés liés aux divertissements pour adultes, aux paris, aux mines d’uranium, aux exploitants de centrales nucléaires…
Depuis son lancement en 2005, le fonds a obtenu une performance de +131.50 %, soit une performance annualisée de +5.5 %.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance de l’année | +7.20% | +31% | -11.40% | +9.40% | -0.5% |
SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND peut être distribué dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation, des PER et des comptes-titres. C’est donc la fiscalité du produit choisi qui s’applique.
| Concernant les contrats d’assurance-vie, les contrats de capitalisation et les PER
Ils bénéficient tous deux d’avantages fiscaux très intéressants, et ce, pendant toute la durée du contrat :
| Concernant les comptes-titres
(1) Net de frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
(2) Echelle de risque : Le risque se calcule sur une échelle qui va jusqu’à 7. Plus le chiffre est élevé et plus le risque est élevé. Ainsi, si le chiffre est égal à 1, cela veut dire que le risque est très faible. Si par contre le chiffre est égal à 6, cela veut dire que le risque est élevé.
SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND est un fonds actions créé par une très bonne société de gestion : Fidelity IM, en qui nous avons pleinement confiance. Ce fonds ESG est idéal si vous souhaitez investir sur du long terme.
